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UN SERVICIO DE INVERSION INNOVADOR QUE BUSCA EL MEJOR PAR RENTABILIDAD-RIESGO

 

Los cuatro conceptos que nos hacen diferentes: 

 

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Encontramos un par de rentabilidad (R) y riesgo (σ) que mejora la cartera de fondos de inversión del cliente. Para un mismo nivel de riesgo, obtenemos un nivel de rentabilidad mayor y para un nivel de rentabilidad dado, sabemos reducir el riesgo asumido. La clave está en tratar de avanzar en los siguientes puntos:

  • Ampliar el universo de fondos de inversión accesible.
  • Realizar un análisis cualitativo de los gestores de fondos de inversion.
  • Mejorar los accesos de intermediación y depósito.
  • Reducir costes de la cartera de inversión. 

 

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Trabajamos en tres campos adicionales:

  • La seguridad los activos invertidos. La titularidad no puede perderse y, en el caso de acceder a una cuenta global de una entidad financiera, es vital conocer la calidad crediticia de la entidad depositaria y de los distintos subcustodios.
  • El valor patrimonial en riesgo para el conjunto de la cartera y para cada fondo de inversión suscrito.
  • El mantenimiento de una base de datos de documentos legales y de márketing de todos los fondos recomendados.

 

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Cumplimos con los objetivos sujeto a las restricciones que declare el cliente, tanto el perfil de riesgo como las limitaciones de estructura de intermediación y depósito. Proponemos mejorar la inversión mediante:

  • La definición clara de los riesgos dispuestos a asumir.
  • La búsqueda de gestores de fondos con reconocimiento en el mercado internacional.
  • Especialización debida en las entidades de depósito y distribución de fondos de inversión.  

 

 

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El servicio de aseoramiento KC Asesor define una cartera de fondos y realiza un seguimiento regular, proponiendo los cambios necesarios en función de la política de inversión definida. El cliente dispone de tres medios para seguir su cartera:

  1.  Informe regular sobre las expectavivas macroeconómicas y de mercado de Kessler Casadevall.
  2.  Informe sobre la evolución de la cartera en cuanto al rendimiento, riesgo y valor en riesgo,
  3.  Acceso privado a través de la web a su cartera de fondos con análisis detallado de su posición. 

 

Contacto

Dirección:
Torre de Cristal

Pº de la Castellana 259 pl.18

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Kessler & Casadevall

Kessler & Casadevall AF es un despacho de Asesoramiento Financiero (EAFI) que proporciona la estructura de administración, control y análisis necesaria para desarrollar de forma eficiente desde cada EAFI los servicios regulados de análisis y asesoramiento patrimonial a clientes privados y a instituciones.

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